現(xiàn)今，數(shù)字化的發(fā)展已經(jīng)應(yīng)用到了各行各業(yè)。貨代行業(yè)當(dāng)然也不例外。傳統(tǒng)貨運(yùn)代理商想要生存，就必須跟上數(shù)字化的發(fā)展步伐。
行業(yè)估計(jì)人工流程自動(dòng)化現(xiàn)已能夠?qū)⑻囟ǖ暮笈_(tái)及運(yùn)營(yíng)成本降低40%之多；對(duì)銷(xiāo)售流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)還能進(jìn)一步降低相關(guān)的直接成本。此外，當(dāng)新商業(yè)模式日漸受到青睞，數(shù)字化能力將為企業(yè)打開(kāi)“機(jī)會(huì)之門(mén)”，助其在市場(chǎng)上脫穎而出。
為什么要發(fā)展數(shù)字化？
1、客戶(hù)體驗(yàn)欠佳
傳統(tǒng)的離線報(bào)價(jià)和預(yù)訂流程既冗長(zhǎng)又繁瑣，往往需要你來(lái)我往很多次，才能談成最終價(jià)格。貨運(yùn)服務(wù)公司Freightos近期開(kāi)展的一項(xiàng)研究表明，托運(yùn)人向貨運(yùn)代理商詢(xún)價(jià)時(shí)，等待時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)100小時(shí)。填寫(xiě)和檢查貨運(yùn)文件是一個(gè)無(wú)比繁瑣耗時(shí)的過(guò)程，并且很難實(shí)時(shí)跟蹤貨運(yùn)訂單；一旦中途出現(xiàn)意外情況，客戶(hù)根本沒(méi)有機(jī)會(huì)做出必要的決策，以確保貨物按計(jì)劃到達(dá)目的地。
2、人工操作
航空與海上貨運(yùn)代理行業(yè)的人工流程遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其它行業(yè)，這是業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象。部分企業(yè)仍然依靠電子郵件、個(gè)人交接甚至傳真來(lái)傳送貨運(yùn)文件，整個(gè)流程十分耗時(shí)且容易出錯(cuò)，還會(huì)增加運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)企業(yè)利潤(rùn)造成擠壓。Freightos的研究發(fā)現(xiàn)，在前20大貨運(yùn)代理商中，僅有五家會(huì)自動(dòng)發(fā)送確認(rèn)電郵，提供即時(shí)報(bào)價(jià)的更是少之又少。對(duì)擁有大量交易客戶(hù)的企業(yè)而言，服務(wù)成本自然更高。
這5類(lèi)企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)貨運(yùn)代理商構(gòu)成威脅
1、創(chuàng)業(yè)公司
例如，F(xiàn)reightos和Flexport等；此類(lèi)企業(yè)開(kāi)發(fā)并推出數(shù)字化商業(yè)模式，為客戶(hù)帶來(lái)更精簡(jiǎn)高效的體驗(yàn)，并提高了供應(yīng)鏈的能見(jiàn)度。
2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
例如，Kuehne + Nagel和Maersk-Damco等；這些企業(yè)正在進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化改造，同時(shí)致力于構(gòu)建和完善新商業(yè)模式，旨在優(yōu)化客戶(hù)體驗(yàn)、提高盈利能力并推動(dòng)新增長(zhǎng)。
3、供應(yīng)商
例如，馬士基航運(yùn)公司（Maersk）；該公司推出門(mén)戶(hù)網(wǎng)站my.Maerskline.com，對(duì)預(yù)訂流程進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，旨在大大縮短集裝箱訂艙所需的時(shí)間。承運(yùn)商們正在試圖跳過(guò)貨代公司，直接與托運(yùn)人交易。
4、綜合服務(wù)商
例如，F(xiàn)edEx（包括子公司TNT Express）和UPS等；此類(lèi)企業(yè)憑借自身的端到端IT系統(tǒng)，在物流行業(yè)內(nèi)不斷擴(kuò)張。
5、客戶(hù)
他們擁有強(qiáng)大的技術(shù)能力，渴望全面掌握在線客戶(hù)體驗(yàn)，并決定在貨代市場(chǎng)上分一杯羹。例如，亞馬遜（Amazon）早已為進(jìn)軍航空與海上貨運(yùn)代理行業(yè)作好準(zhǔn)備。
這些企業(yè)已明確意識(shí)到，把數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于運(yùn)營(yíng)的前后端，能帶來(lái)許多改善客戶(hù)體驗(yàn)以及優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)。從服務(wù)預(yù)訂到文檔處理，流程數(shù)字化可以為客戶(hù)及物流服務(wù)供應(yīng)商帶來(lái)切實(shí)的利益（參閱圖2）。
誘人機(jī)遇引來(lái)大量資金涌入
風(fēng)投資本家們對(duì)貨代行業(yè)充滿(mǎn)興趣。2012年至2017年期間，他們向數(shù)字化海運(yùn)及物流初創(chuàng)公司慷慨注資超過(guò)33億美元，其中很大一部分都進(jìn)入了貨運(yùn)代理市場(chǎng)。
最著名的投資案例是總部位于舊金山的數(shù)字化貨代及物流平臺(tái)Flexport。該公司成立于2013年，海運(yùn)和航空貨代業(yè)務(wù)各占一半。2017年9月C輪融資完成后，F(xiàn)lexport的估值達(dá)到了8億美元。此輪融資由DST Global牽頭，其它投資者包括創(chuàng)始人基金（Founders Fund）與富國(guó)銀行（Wells Fargo）。2018年，中國(guó)領(lǐng)先的快遞公司順豐速運(yùn)向該公司投資了1億美元，F(xiàn)lexport所獲投資總額隨即增至3億美元，公司估值突破10億美元。這家創(chuàng)業(yè)公司的年運(yùn)營(yíng)收入約為4億美元，目前正以每年三倍的速度增長(zhǎng)。公司每年的運(yùn)輸量約為12萬(wàn)只20英寸標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，并且專(zhuān)注于跨太平洋貿(mào)易通道，貨運(yùn)量在太平洋東行航線上排名第20位。
其它投資案例如下圖：
創(chuàng)新數(shù)字化商業(yè)模式有望改變市場(chǎng)格局
新參與者們帶來(lái)了各種創(chuàng)新的商業(yè)模式，有望在業(yè)內(nèi)掀起變革的浪潮。我們以可能產(chǎn)生最大影響的新模式為焦點(diǎn)，并根據(jù)核心能力的數(shù)字化及運(yùn)營(yíng)化程度對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)。這些企業(yè)主要提供以下三種類(lèi)型的服務(wù)。
1、供需匹配
數(shù)字化市場(chǎng)為尋找貨運(yùn)空間的托運(yùn)人提供了一個(gè)運(yùn)力供應(yīng)商（如承運(yùn)商和貨運(yùn)代理商等）搜索平臺(tái)。還有些平臺(tái)，如NYSHEX等，可以幫助用戶(hù)簽訂私人貨運(yùn)代理協(xié)議，以保障所需的貨運(yùn)艙位。Freightos就是一個(gè)國(guó)際貨運(yùn)在線市場(chǎng)，用戶(hù)不僅能在平臺(tái)上獲得即時(shí)的貨運(yùn)報(bào)價(jià)，還能立即以給定價(jià)格在線預(yù)訂貨運(yùn)艙位。
2、互聯(lián)平臺(tái)
企業(yè)提供軟件和服務(wù)，用以匯總和整合供應(yīng)鏈上的信息。對(duì)托運(yùn)人而言，這意味著他們可以在單一平臺(tái)上擁有端到端能見(jiàn)性。Manhattan Associates和GT Nexus都是基于云技術(shù)的平臺(tái)，幫助企業(yè)與其供應(yīng)鏈合作伙伴實(shí)現(xiàn)貿(mào)易和物流流程的自動(dòng)化。Elemen-tum和E2open則專(zhuān)注于提供控制塔解決方案。
3、數(shù)字化貨代
顧名思義，數(shù)字化貨運(yùn)代理商（DFF）通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)為用戶(hù)提供物流服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容比在線市場(chǎng)及互聯(lián)平臺(tái)供應(yīng)商提供的更豐富。DFF的核心價(jià)值主張是為用戶(hù)提供無(wú)縫體驗(yàn)：它們不僅能運(yùn)輸貨物，還能通過(guò)單一的用戶(hù)界面，把所有信息集成到單一平臺(tái)之上。除此之外，DFF還能為用戶(hù)提供即時(shí)報(bào)價(jià)、簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)化文檔管理、精簡(jiǎn)高效的溝通流程，以及能在線輕松追蹤貨件的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，取代了傳統(tǒng)的人工操作以及繁瑣的紙質(zhì)文件。
在數(shù)字化貨代市場(chǎng)中，我們看到了兩種不同的模式：第一種是借外部合作伙伴之力共同運(yùn)營(yíng)，第二種則是企業(yè)擁有強(qiáng)大的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力：
與外部伙伴攜手運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化貨運(yùn)代理商：此類(lèi)企業(yè)通常會(huì)與擁有運(yùn)營(yíng)知識(shí)和實(shí)體資產(chǎn)的本地代理商及貨代服務(wù)商簽訂合同。這類(lèi)DFF并不具備內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力，無(wú)需為運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性及其伴隨的成本而操心，但也因此喪失了對(duì)特殊情況處理以及服務(wù)穩(wěn)定性的直接控制力。此外，流程標(biāo)準(zhǔn)化與簡(jiǎn)化的難度也變得更大；而這正是商業(yè)模式能否實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵所在。鑒于以上種種原因，此類(lèi)企業(yè)大多專(zhuān)注于比較簡(jiǎn)單的貨運(yùn)業(yè)務(wù)，而非交易型客戶(hù)，至少目前仍是如此。
Flexport就是這類(lèi)企業(yè)的典型代表之一。該公司為用戶(hù)搭建了一個(gè)高效易用的平臺(tái)，可以直接聯(lián)系承運(yùn)商進(jìn)行預(yù)訂，還可以與本地貨運(yùn)代理商簽約提供陸上送貨服務(wù)。Flexport稱(chēng)其在線平臺(tái)不僅消除了用電子郵件和電話溝通的交易成本，還能讓客戶(hù)更好地了解和控制其供應(yīng)鏈上的各種狀況。公司近期開(kāi)始在美國(guó)和歐洲構(gòu)建內(nèi)部運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。此外，它還與順豐速運(yùn)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，表明其可能有興趣把業(yè)務(wù)范圍拓展至亞洲市場(chǎng)。
擁有內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力的數(shù)字化貨運(yùn)代理商：與運(yùn)營(yíng)密集度較低的同行相比，這些公司往往能夠提供更加全面的服務(wù)。它們的地理覆蓋范圍更廣，提供更多樣化的運(yùn)輸方式以及本地化客戶(hù)服務(wù)。它們可以利用現(xiàn)有的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)與客戶(hù)關(guān)系，更迅速地啟動(dòng)和擴(kuò)展各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)。然而，與對(duì)外合作開(kāi)展業(yè)務(wù)的DFF一樣，它們也面臨著在后臺(tái)推廣自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)的挑戰(zhàn)：這是一項(xiàng)艱巨而繁瑣的任務(wù)，需要對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行大幅改變。
這類(lèi)參與者通常由實(shí)施數(shù)字化戰(zhàn)略的傳統(tǒng)企業(yè)創(chuàng)立。Twill就是這樣一個(gè)例子：該公司由馬士基航運(yùn)（Maersk）旗下的貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)部門(mén)Damco創(chuàng)立，自2017年成立以來(lái)發(fā)展迅速，在包括美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、印度以及中國(guó)在內(nèi)的十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)都設(shè)立了站點(diǎn)。Twill的品牌歸屬關(guān)系也已發(fā)生轉(zhuǎn)變，從Damco轉(zhuǎn)至馬士基旗下，充分體現(xiàn)了這家創(chuàng)業(yè)公司在馬士基致力于成為全球集裝箱物流綜合服務(wù)商的目標(biāo)中所扮演的重要角色。
對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)的啟示
數(shù)字化無(wú)疑會(huì)為客戶(hù)帶來(lái)巨大的利益；傳統(tǒng)貨運(yùn)代理商很快就會(huì)被迫踏上數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅。以下五項(xiàng)舉措在轉(zhuǎn)型過(guò)程中至關(guān)重要：
一、客戶(hù)體驗(yàn)數(shù)字化：傳統(tǒng)企業(yè)須立即著手，在面向客戶(hù)的前端實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以提供更好的用戶(hù)體驗(yàn)。相關(guān)舉措包括：優(yōu)化報(bào)價(jià)和預(yù)訂流程，以及添加數(shù)字文檔處理和貨運(yùn)數(shù)據(jù)分析等功能。Flexport和Twill的平臺(tái)都能為用戶(hù)提供無(wú)縫體驗(yàn)，并包含一系列信息面板，方便用戶(hù)查詢(xún)各類(lèi)貨運(yùn)信息。
二、運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化：企業(yè)將貨運(yùn)規(guī)劃、承運(yùn)商預(yù)約、文件處理和開(kāi)票等日常運(yùn)營(yíng)流程自動(dòng)化后，將會(huì)看到服務(wù)成本與單位經(jīng)濟(jì)效益的顯著改善。大數(shù)據(jù)帶來(lái)的透明度能幫助貨運(yùn)代理商緊跟船舶可用性、日程與特殊情況等實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的變化作出響應(yīng)。
三、支持職能的數(shù)字化：傳統(tǒng)企業(yè)將數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于財(cái)務(wù)和人力資源流程后，將看到服務(wù)水平與效率的大幅提升。人員減少能幫助企業(yè)節(jié)省高達(dá)30%的財(cái)務(wù)成本，以及高達(dá)20%的人力資源成本。以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)金收款和采購(gòu)訂單自動(dòng)審查能幫助企業(yè)減少逾期付款；數(shù)字化招聘與入職流程不僅能縮短招聘時(shí)間，還能確保全體新員工及時(shí)做好上崗準(zhǔn)備。
四、組建、攜手或收購(gòu)數(shù)字化創(chuàng)業(yè)公司：如果企業(yè)決定自行組建創(chuàng)業(yè)公司，就應(yīng)當(dāng)將其視為一家真正的創(chuàng)業(yè)公司，而不是一個(gè)IT項(xiàng)目。創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)獨(dú)立于現(xiàn)有的組織主體，確保不受限制地吸引和保留所需人才，比如能夠快速做出響應(yīng)的創(chuàng)新思考者，同時(shí)無(wú)需冗長(zhǎng)的企業(yè)審批流程。
另一種選擇是和已成立的創(chuàng)業(yè)公司合作。但這意味著要把一家大公司的后端與創(chuàng)業(yè)公司的前端整合到一起；任務(wù)艱巨度可能更勝于從頭開(kāi)始構(gòu)建數(shù)字化能力。
第三種選擇是收購(gòu)或投資于某家創(chuàng)業(yè)公司。此舉可能價(jià)格不菲，因?yàn)閯?chuàng)業(yè)公司的估值都很高，但正確的投資依舊是值得的。例如，德鐵信（DB Schenker）依靠在線平臺(tái)uShip與卡車(chē)貨運(yùn)分包商保持緊密聯(lián)系。
五、為人員和系統(tǒng)注入新活力：企業(yè)應(yīng)全力吸納具備數(shù)字化能力與創(chuàng)業(yè)思維的工程師、體驗(yàn)設(shè)計(jì)師以及產(chǎn)品經(jīng)理，他們的加入至關(guān)重要。這對(duì)現(xiàn)有環(huán)境難以吸引此類(lèi)人才的大公司而言，可能會(huì)是一個(gè)挑戰(zhàn)。
面對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，企業(yè)還需改變工作方式，從而更快地作出響應(yīng)。敏捷方法是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，因?yàn)樗⒅氐氖莻€(gè)體與互動(dòng)，而不是設(shè)定流程與工具。敏捷工作團(tuán)隊(duì)善于對(duì)變化作出響應(yīng)，而非恪守事先規(guī)劃好的流程步驟；他們用動(dòng)態(tài)軟件開(kāi)展工作，而不是依靠卷帙浩繁的文件。傳統(tǒng)企業(yè)必須在現(xiàn)有的組織架構(gòu)之外組建一支這樣的團(tuán)隊(duì)，為其創(chuàng)造更靈活的環(huán)境，使之可以更快地制定決策。
此外，企業(yè)可能還需要更新IT系統(tǒng)。大公司的IT系統(tǒng)通常較為陳舊，需要采用數(shù)據(jù)湖等更先進(jìn)的系統(tǒng)。
隨著新技術(shù)的不斷發(fā)展，貨運(yùn)代理行業(yè)將會(huì)迎來(lái)巨大的變革。傳統(tǒng)企業(yè)需要進(jìn)行大規(guī)模轉(zhuǎn)型，才能充分把握數(shù)字技術(shù)所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)新能力和靈活性足夠強(qiáng)的企業(yè)，將在此輪浪潮中牢牢抓住機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)。
關(guān)于作者：陳慶麟是波士頓咨詢(xún)公司（c）的合伙人兼董事總經(jīng)理，運(yùn)輸和物流領(lǐng)域及全球優(yōu)勢(shì)專(zhuān)項(xiàng)的大中華區(qū)負(fù)責(zé)人，常駐香港辦公室。他在2014-17年是順豐速運(yùn)集團(tuán)首席戰(zhàn)略官。
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