越南成為下一個(gè)中國(guó),或成下一個(gè)印度?(上)

前幾日，庫(kù)叔刊登的一篇《一場(chǎng)大遷徙正在中國(guó)上演！是越南、印度？還是貴州、湖南？決定關(guān)乎未來(lái)……》引起了讀者很大反響，文中提到我國(guó)以沿海勞動(dòng)密集型企業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移為代表的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，正從前些年的序曲、發(fā)展階段，進(jìn)入到現(xiàn)在的高潮時(shí)節(jié)。
不只中國(guó)，隨著區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定（RCEP）主體談判的完成，“越南將成為下一個(gè)新興制造業(yè)大國(guó)”的聲音再度高漲。
那越南真的能變成“下一個(gè)中國(guó)”，成為新的“世界工廠”嗎？
11月4日，第三屆區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定（RCEP）峰會(huì)在泰國(guó)曼谷結(jié)束。
除了“臨時(shí)退群”的印度，其余15國(guó)一致同意RCEP原則，不排除2020年在沒(méi)有印度的情況下簽署協(xié)議。（不過(guò)，好事多磨。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)副大臣牧原秀樹(shù)11月底接受采訪時(shí)口風(fēng)一轉(zhuǎn)，“日本不會(huì)考慮在沒(méi)有印度的情況下簽署RCEP”。當(dāng)然這是后話。）
11月5日，德國(guó)《法蘭克福匯報(bào)》文章稱，RCEP主體談判的完成，意味著一個(gè)涵蓋全球約1/3人口和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的區(qū)域一體化架構(gòu)將拔地而起。在這個(gè)一體化區(qū)域內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)優(yōu)惠、便捷的關(guān)稅和市場(chǎng)開(kāi)放體系，從而便利15國(guó)貿(mào)易、投資和產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)互通；而且，會(huì)在服貿(mào)、投資、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、原產(chǎn)地制度、競(jìng)爭(zhēng)與反壟斷、電子商務(wù)等各方面，實(shí)現(xiàn)“游戲規(guī)則”的一體化。
很顯然，這意味著一個(gè)規(guī)則自主的、涵蓋世界上相當(dāng)大一部分新興制造業(yè)國(guó)家的“次經(jīng)濟(jì)區(qū)域”將就此產(chǎn)生，越南就在其中。
耐人尋味的是，近來(lái)，關(guān)于“越南將成為下一個(gè)新興制造業(yè)大國(guó)”的各種聲音再度高漲。其熱度不亞于在2008年到2012年間集中爆發(fā)的對(duì)越南“總理潘文凱推動(dòng)建設(shè)美式國(guó)家”的炒作，然而實(shí)際上，潘文凱總理在2006年6月27日就卸任了。
一些最激進(jìn)的論調(diào)甚至認(rèn)為，越南將成為“下一個(gè)中國(guó)”，從而迅速取代后者在全球制造業(yè)版圖上的地位。
這些論調(diào)究竟有多少“含金量”？
越南離下一個(gè)“新興制造業(yè)大國(guó)”還有多遠(yuǎn)？
1
幾經(jīng)沉浮
數(shù)據(jù)“看上去很美”
越南制造業(yè)起步很晚，法據(jù)時(shí)代的越南僅能制造傳統(tǒng)的手工業(yè)品。
二戰(zhàn)后，隨著法國(guó)勢(shì)力的消退，越南進(jìn)入南北分治時(shí)期。北越在蘇聯(lián)-東歐集團(tuán)和中國(guó)的支援下，建立了一些基本的重工業(yè)、軍工業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)，但起點(diǎn)既低，又飽受美軍空襲摧殘，發(fā)展十分緩慢；南越則在美國(guó)扶持下發(fā)展了有限的軍工產(chǎn)業(yè)，以及以對(duì)美出口為主的輕工業(yè)。
1975年，越南統(tǒng)一，重工業(yè)發(fā)展隨著《越蘇友好同盟條約》的簽署步入快車道，輕工業(yè)則由于美國(guó)市場(chǎng)的喪失迅速萎縮。
1978年，越南侵柬，翌年中國(guó)對(duì)越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)爆發(fā)，此后，越南陷入兩線作戰(zhàn)窘境。且隨著蘇聯(lián)-東歐集團(tuán)自身的不斷衰落，越南制造業(yè)陷入獨(dú)立以來(lái)空前低谷，國(guó)民經(jīng)濟(jì)極度萎縮。
1990年，中越關(guān)系正常化；5年后，越南和美國(guó)實(shí)現(xiàn)歷史性和解。在當(dāng)局“革新開(kāi)放”政策鼓勵(lì)下，因勞動(dòng)力價(jià)格便宜，及在東南亞各國(guó)中相對(duì)更強(qiáng)的組織紀(jì)律性，越南制造業(yè)迅速發(fā)展起來(lái)。其起步切入點(diǎn)放在了“多快好省”的“三來(lái)一補(bǔ)”輕工業(yè)上，球鞋、拖鞋、塑料涼鞋這“三鞋”迅速風(fēng)靡美國(guó)市場(chǎng)，隨后紡織、家電等輕工產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始發(fā)展。
上世紀(jì)90年代中期，越南一度被看好將成為繼“四小龍”（港臺(tái)新韓）、“四小虎”（馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、印尼）之后又一個(gè)崛起的新興國(guó)家，甚至已有人性急地將越南和前述“四小虎”合并，稱為“五小虎”。
彼時(shí)，中國(guó)正進(jìn)入改革攻關(guān)階段，許多國(guó)際觀察家認(rèn)為，越南等“小虎”將先于中國(guó)步入增長(zhǎng)快車道。
然而，好景不長(zhǎng)。
隨著東南亞金融危機(jī)的爆發(fā)和當(dāng)時(shí)越南最大外國(guó)直投來(lái)源地——日本泡沫經(jīng)濟(jì)的破滅，越南和其它東南亞“小虎”一樣陷入制造業(yè)發(fā)展的巨大瓶頸，直到2010年前后，才隨著“大中華地區(qū)”投資的源源涌入和中國(guó)大陸過(guò)剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移重新進(jìn)入快速發(fā)展期。
2018年，越南GDP增速高達(dá)7%。美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年一季度，越南對(duì)美出口同比飆升40%，增幅在40個(gè)對(duì)美主要出口國(guó)中位居第一，出口額達(dá)206.95億美元（約合人民幣1449.83億元），同期中國(guó)對(duì)美出口同比減少13%，為2009年全球金融危機(jī)以來(lái)最大減幅。
具體到明細(xì)類別，越南對(duì)美手機(jī)、電腦類產(chǎn)品出口同比分別增加200%和78%，中國(guó)同期卻是-27%和-13%。
不僅如此，和上一次（2008年以前）高速增長(zhǎng)期相比，此次越南制造業(yè)的增長(zhǎng)顯得更多元化，也因此更“扎實(shí)”。
根據(jù)越南海關(guān)的數(shù)據(jù)，2017年越南制造業(yè)出口價(jià)值最高的產(chǎn)品類別依次為電機(jī)和設(shè)備（940億美元，約合人民幣6585億元）、鞋類（199億美元，約合人民幣1394億元）、機(jī)械（包括電腦類，146億美元，約合人民幣1022億元）、服裝及服裝配飾（138億美元，約合人民幣967億元）、紡織及抽紗制品（130億美元，約合人民幣911億元）、家具、床上用品、照明、標(biāo)志物及預(yù)制建筑（89億美元，約合人民幣624億元）、光學(xué)儀器及醫(yī)療設(shè)備（56億美元，約合人民幣392億元）。
雖然和中國(guó)等新興制造業(yè)大國(guó)相比，越南制造業(yè)出口大宗，仍是“三來(lái)一補(bǔ)”和鞋類、紡織品等輕工產(chǎn)品，但較2008年以前的“清一色”，進(jìn)步無(wú)疑是顯著的。
某種程度上，一些越南經(jīng)濟(jì)決策者，以及出于種種動(dòng)機(jī)高看越南制造業(yè)前景的各國(guó)人士，正是基于這些良好的數(shù)據(jù)，給了他們足夠的底氣。
這些數(shù)字看上去很美，然而，事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。
越南要邁向“下一個(gè)制造業(yè)大國(guó)”，需要跨過(guò)重重障礙。
2
實(shí)現(xiàn)超越有“四大短板”
首先，“自配套能力”薄弱。
越南輕工產(chǎn)品的自配套能力十分薄弱。以配套能力相對(duì)較高的服裝紡織業(yè)為例，其面料國(guó)內(nèi)自給率僅不到16%，棉花自給率不到20%，70-80%從中國(guó)進(jìn)口的紡織品是用于再生產(chǎn)出口的。其它產(chǎn)品也是如此，甚至更嚴(yán)重。
曾有非政府組織進(jìn)行調(diào)查，在越南和中國(guó)同時(shí)以同樣條件尋找“塑料袋”供貨商，結(jié)果中國(guó)可找到3850家，而越南僅485家。進(jìn)口成分占總成品價(jià)值比重，電子產(chǎn)品為約77%、藥品約80%到90%，塑料產(chǎn)品約70%至80%。
這種狀況一方面讓越南制造業(yè)產(chǎn)能“虛增長(zhǎng)”，利潤(rùn)卻多被上下游和外商投資者賺取，另一方面也抵消了其在勞動(dòng)力成本等方面的優(yōu)勢(shì)。
此外，在新產(chǎn)品樣式、專利、專業(yè)設(shè)備和模具等方面，越南廠家也往往遭遇困難。
其次，規(guī)模仍是瓶頸。
越南制造業(yè)中最有競(jìng)爭(zhēng)力的仍然是小規(guī)模企業(yè)。美國(guó)商會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，越南制造廠家愿意接受的外商最小訂貨量（MOQ）平均只有中國(guó)同類產(chǎn)品的約1/4，這對(duì)于美國(guó)和歐洲的小經(jīng)銷商和初創(chuàng)企業(yè)而言相對(duì)有利，但缺乏大規(guī)模大批量快速生產(chǎn)的能力。
以近年來(lái)公認(rèn)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、增長(zhǎng)最快的越南制造業(yè)企業(yè)——紡織服裝業(yè)為例，大多數(shù)工廠的雇員數(shù)在500至2500間，年產(chǎn)能約30至200萬(wàn)件。
越南商會(huì)在談及這一問(wèn)題時(shí)曾表示，這種狀況雖然導(dǎo)致越南制造業(yè)難以應(yīng)付大批量、需要快速交貨的訂單要求，“但因?yàn)槭止ぜ庸け壤撸子诎l(fā)揚(yáng)‘工匠精神’，品控較其它競(jìng)爭(zhēng)者更好”。
對(duì)此，美國(guó)商會(huì)不以為然，他們?cè)诮衲晟栽绲囊环輬?bào)告中指出，較小的企業(yè)規(guī)模和高度不穩(wěn)定的原料品控，導(dǎo)致越南供貨商“完全無(wú)法確保大批量同規(guī)格訂貨的品質(zhì)均勻”，因此“實(shí)際上不符合現(xiàn)代化制造業(yè)的基本要求”。
第三，品質(zhì)仍不穩(wěn)定。
一位北美中檔休閑運(yùn)動(dòng)鞋“定牌”訂貨商原本在中國(guó)福建某地訂貨。隨著當(dāng)?shù)赜嗀洺杀局鹉晏Ц撸?017年，該訂貨商將訂單改在越南，結(jié)果，“最關(guān)鍵的前網(wǎng)面只穿了3個(gè)月就千瘡百孔，不到一年就面目全非”，而原先在中國(guó)的訂貨“穿五六年也幾乎不會(huì)破洞”，“質(zhì)量參差不齊，相差太大，同一雙鞋，左右腳的品質(zhì)甚至大小都有明顯差異”。
不少“老外貿(mào)”稱，中國(guó)、墨西哥、土耳其等新興制造業(yè)大國(guó)當(dāng)初異軍突起的關(guān)鍵，是“價(jià)廉物美”四個(gè)字，而“越南制造”如果走了印度“價(jià)雖廉物不美”的道路，難免遭遇和昔日印度（尤其印度紡織業(yè)）相同的瓶頸。
第四，生產(chǎn)成本“不上不下”。
比起中國(guó)和東南亞“小龍小虎”們，越南勞動(dòng)力成本是有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的。
2019年越南官方數(shù)據(jù)顯示越南最低工資標(biāo)準(zhǔn)（月薪）如下：
但是，這個(gè)“優(yōu)勢(shì)”只是相對(duì)的。并且這個(gè)水平近年來(lái)增長(zhǎng)緩慢，2019年平均增速僅5.3%，低于去年的6.5%和2017年的7.3%。
和2014年同期相比，2019年1至6月，越南平均工資增長(zhǎng)了50%以上；自2016年起，獎(jiǎng)金、津貼等基本工資以外收入也逐步納入社保投保額計(jì)算，雇主負(fù)擔(dān)陡增。加之，隨著越南和一系列工業(yè)化國(guó)家簽署自貿(mào)協(xié)定，有組織的罷工與日俱增。
2018年3月，著名鞋業(yè)品牌“寶成”曾抱怨，“7年5次罷工，工資增長(zhǎng)17倍”。此后，該鞋廠又遭遇了兩次罷工，并不得不繼續(xù)加薪。
同年，當(dāng)?shù)匦瑯I(yè)和紡織業(yè)“三來(lái)一補(bǔ)”企業(yè)預(yù)估，照目前趨勢(shì)，越南同類廠家在勞動(dòng)力成本方面與中國(guó)國(guó)內(nèi)持平，在鞋業(yè)只需5年，紡織業(yè)只需7年。倘果真如此，“越南制造”將陷入前有中國(guó)“泰山壓頂”，后有柬埔寨、孟加拉等國(guó)“釜底抽薪”的尷尬局面。
另外，隨著2018年中國(guó)制造企業(yè)大量向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能和杠桿資金介入“炒地皮”，曾經(jīng)是“越南制造”最關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)之一的土地、廠房?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)也逐漸減弱。
第四，基礎(chǔ)設(shè)施拖后腿。
越南的公路只有20%鋪設(shè)了路面，主要鐵路干線是法國(guó)占領(lǐng)時(shí)代遺留下來(lái)的，沒(méi)有一個(gè)吞吐量進(jìn)入全球排名榜的大港口。中國(guó)擁有全球10大最繁忙港口中的7個(gè)以及日新月異的鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)。
從胡志明市到河內(nèi)，鐵路里程1726公里，特快列車要跑34小時(shí)；從北京到上海，1318公里的里程高鐵僅需4.5小時(shí)。
外來(lái)資本對(duì)這些長(zhǎng)線項(xiàng)目普遍不感興趣，一度被炒得火熱的越南“北南高鐵”，早在2000年就提出，原本“力爭(zhēng)”2014年開(kāi)工，2035年全線開(kāi)通。實(shí)際上，幾經(jīng)波折，該項(xiàng)目至今仍停留在圖紙和模型上，甚至，規(guī)劃名稱也悄然變成了“2045高鐵規(guī)劃”。
基礎(chǔ)設(shè)施的“先天不足”、“后天乏力”，正嚴(yán)重制約“越南制造”的增長(zhǎng)后勁，一旦越南按自身規(guī)劃，逐步實(shí)現(xiàn)制造業(yè)“由輕到重”的升級(jí)，對(duì)交通、物流、水電供應(yīng)的需求將更上一個(gè)臺(tái)階，屆時(shí)缺口也會(huì)變得更大。要知道，越南的水電供應(yīng)也已進(jìn)入瓶頸狀態(tài)。