總部位于歐洲的集裝箱貨物海運供應商Euroseas宣布,該公司已與韓國達成協議,將購買4艘4253 teu集裝箱船,其中3艘于2009年建造,1艘于2008年建造。
該公司在一份新聞稿中說,這些船只是從(Synergy Holdings Limited控股的公司購買的,總價約為4,000萬美元。
此次收購將由銀行債務、公司現有資金和600萬美元私募融資支持。
Euroseas也將承擔這些船只目前的租金。作為交易的一部分,公司已同意在未來三年收購Synergy Marine Limited的若干管理服務。
Synergy Holdings Limited董事長Andreas Papathomas已加入公司董事會。如果在一年內滿足某些條件,該公司還同意向Synergy Holdings Limited發行50萬美元的普通股。
其中一艘船已于昨日(11月18日)交付至Euroseas,其余三艘船預計將在一周內交付,但須符合某些關閉條件。Fearnley Project Finance AS擔任該交易的顧問。
此次私募配售的600萬美元普通股由Synergy Holdings Limited和Eurobulk Marine Holdings Inc. (Euroseas首席執行長的附屬公司)認購。
此次定向增發的結果是,Euroseas將以每股0.71美元的價格發行約845萬股普通股,相當于收購后公司19%的股權。
Euroseas認為,這四艘船的加入將在未來12個月為公司的EBITDA增加超過500萬美元,并將船隊的平均壽命縮短大約2年。
收購完成后,Euroseas將擁有19艘船,除一艘外,其余都是支線和中間集裝箱船,這進一步凸顯了公司作為唯一專注于支線和中間集裝箱船行業的上市公司的定位。
與收購該船同時,Euroseas宣布其船舶M / V Akinada Bridge因其特殊檢驗而停靠碼頭,在完成所需工作方面出現了延誤,導致失去了先前獲得的租船合同。
Euroseas用另一份租期相同,租期為三至五個月的租船合同代替了租船合同,預計于2019年12月上旬開始,屆時該船的其余工作預計將完成。
Euroseas主席兼首席執行官Aristides Pittas說:“我們很高興今天再次宣布Euroseas在2019年8月收購了4艘船之后的另一項變革性交易。到目前為止,我們已經同意增加4艘平均船齡約為11年的船只,這不僅擴大了我們的船隊,而且還通過將其平均船齡減少約2年來更新它。對該公司而言,這是一筆意義重大的交易,因為它在巴拿馬市場中占有重要地位。”
“這筆交易證明我們的戰略是正確的,我們將成為唯一一個整合支線和中間集裝箱船的上市平臺。”與此同時,這筆交易也強調了Euroseas主要股東(包括我本人和更大的Pittas家族)對公司前景的信念。
Synergy Holdings對該公司的前景也表現出同樣的信心。我們很高興Andreas Papathomas在這個激動人心的時刻加入董事會。他對航運業務、銷售和采購、租船和資本市場的深刻了解和理解將為董事會增加相當大的價值。”
“我們對支線和中型集裝箱船運輸市場的前景保持樂觀,因為供應形勢良好,但貿易需求增長不會因為當前美中貿易緊張關系帶來的貿易不確定性而放緩。”
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