現(xiàn)代重工(Hyundai Heavy Industries)周一宣布，將通過首次公開發(fā)行(ipo)籌集逾9.3億美元資金，超額認購。
該公司的詢價圈購期已于上周五結(jié)束，機構(gòu)投資者表示有興趣購買該公司計劃發(fā)售的股票的1800多倍。這一比例僅略低于韓國材料和煉油企業(yè)SK IET創(chuàng)下的全國紀錄。SK IET今年4月首次公開募股(IPO)。
投資者的需求被HHI最近出色的銷售數(shù)字所吸引。截至7月的一年里，該公司收到了86億美元的訂單，這是該公司自2014年以來的最強表現(xiàn)。大量訂單存款的涌入，使現(xiàn)代重工的凈借款比率降至35%左右，約為國內(nèi)競爭對手的三分之一。HHI還持有馬士基下一代甲醇燃料集裝箱船的合同，使該船廠處于深海航運脫碳的前沿。
由于有1600多家機構(gòu)投資者表示有興趣買進，HHI表示，將把發(fā)行價定在8月份公布的指示性區(qū)間的高端，以每股52美元左右的價格出售。此次IPO的總規(guī)模為1,800萬股，預計將帶來約9.3億美元的收入。
IPO的四分之一預留給散戶投資者，提前公開認購將于9月7日至8日開始。現(xiàn)代重工業(yè)將于17日在韓國綜合股價指數(shù)上市。
HHI表示，它計劃將相當一部分資金用于支持三個主要項目——船舶技術(shù)、建立“智能船廠”和投資海上氫基礎(chǔ)設(shè)施。具體來說，該公司計劃投資2.7億美元用于綠色推進和數(shù)字船舶技術(shù)開發(fā)，2.75億美元用于智能船廠建設(shè)，1.1億美元用于氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。該公司的目標是通過專注于氫、氨和電力船舶，鞏固其作為高附加值船舶制造商的地位，并打算加快其自主導航項目的發(fā)展。
“我們要感謝所有高度重視我們的能力和增長潛力的機構(gòu)投資者。現(xiàn)代重工業(yè)代表韓永錫表示:“通過首次公開發(fā)行(IPO)，掀開新的一頁，將確保全面的競爭力。”
