DSV 通過出售股票籌集了 50 億歐元，為其 143 億歐元收購德鐵信可 (DB Schenker) 提供資金。
此次“超額認購”發行是以市場價格向丹麥和國際機構投資者發行的，DSV 現有股東沒有優先購買權。
該公司在投資者更新中表示：“此次發行的收益將部分用于資助預計從德國鐵路收購辛克股份公司的交易。”
當 DSV 上個月宣布同意收購德鐵信可 (DB Schenker) 時，該公司表示，預計將通過“加速簿記建檔，現有股東不享有優先購買權”，通過約 4-50 億歐元的股權融資組合為交易融資。債務融資。
法國巴黎銀行、丹斯克銀行、匯豐銀行、摩根大通和北歐聯合銀行擔任此次股票發行的聯席全球協調人和聯席賬簿管理人。
本周早些時候，德國鐵路監事會在一次特別會議上批準將德鐵信可出售給 DSV。
聯邦政府還根據《聯邦預算法》（BHO）批準了本次交易。
此次出售將打造全球航空量和收入最大的貨運代理公司，預計在獲得所有監管部門批準后將于明年完成。
包括截至銷售結束前的預期利息收入，總銷售價值高達 148 億歐元。
在交易完成之前，DSV 和 Schenker 仍然是兩家獨立的公司。
這家丹麥貨代還于本周早些時候發布了交易更新。該公司目前預計不計特殊項目的息稅前利潤將在 160 億至 170 億丹麥克朗之間，而之前的預測為 155 億至 170 億丹麥克朗。
第三季度息稅前利潤預計為 44 億丹麥克朗，與去年同期持平。
