今年，新冠肺炎疫情先后在國(guó)內(nèi)外蔓延，令我國(guó)外貿(mào)業(yè)受到極大沖擊，也給服務(wù)于外貿(mào)業(yè)的航運(yùn)業(yè)，帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。
近期，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)恢復(fù)和外部需求復(fù)蘇，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)出現(xiàn)了一定反彈。加之班輪公司的積極應(yīng)對(duì)，個(gè)別航線的運(yùn)價(jià)快速回升。不過(guò)在市場(chǎng)逐步向好的過(guò)程中，也出現(xiàn)了一些對(duì)班輪公司的質(zhì)疑之聲。
運(yùn)價(jià)上漲，真的是班輪公司之過(guò)嗎？這其中蘊(yùn)含著更深層次的問(wèn)題。
聯(lián)盟和運(yùn)價(jià)上漲沒(méi)有直接關(guān)系
聯(lián)盟化運(yùn)營(yíng)，是當(dāng)前集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的主要運(yùn)營(yíng)模式。
2M、OCEAN和THE聯(lián)盟，在東西主干航線的運(yùn)力規(guī)模，已超過(guò)90%。但結(jié)成聯(lián)盟，并不意味著形成了壟斷。不同聯(lián)盟之間有競(jìng)爭(zhēng)，同一聯(lián)盟不同成員之間也有競(jìng)爭(zhēng)。
主要航線集中度情況
從德路里統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)集中度水平來(lái)看，除了歐洲-南美等個(gè)別市場(chǎng)的集中度較高外，其他大部分航線市場(chǎng)的集中度并不高。尤其是近期運(yùn)價(jià)快速上漲的跨太平洋航線，是主要航線市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)度最高的。
聯(lián)盟化運(yùn)作是大勢(shì)所趨。
航運(yùn)市場(chǎng)、尤其是跨太平洋航線，仍然是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。再加上航運(yùn)市場(chǎng)有嚴(yán)格的反壟斷監(jiān)管，班輪公司結(jié)成聯(lián)盟，和運(yùn)價(jià)上漲并無(wú)直接聯(lián)系。
運(yùn)價(jià)上漲是合理現(xiàn)象
實(shí)際上，近期跨太平洋航線的運(yùn)價(jià)上漲，是班輪公司結(jié)合特定的市場(chǎng)情況，做出適當(dāng)?shù)耐：桨才藕螅袌?chǎng)供需關(guān)系在動(dòng)態(tài)平衡下，出現(xiàn)的合理現(xiàn)象。
從中美貿(mào)易摩擦，到新冠肺炎疫情爆發(fā)，再到目前中美關(guān)系緊張加劇，影響航運(yùn)市場(chǎng)的不確定、不穩(wěn)定因素，明顯增加。這一只又一只的“黑天鵝”，增加了班輪公司對(duì)市場(chǎng)判斷的難度，尤其是跨太平洋航線。
今年初，有行業(yè)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年跨太平洋航線東行需求將小幅下跌0.8%。因此，今年傳統(tǒng)的春節(jié)停航，市場(chǎng)并沒(méi)有撤出太多運(yùn)力。但新冠肺炎疫情爆發(fā)后，全年跨太平洋航線東行需求，一度被下調(diào)至萎縮16%。
在此背景下，班輪公司迅速增加停航規(guī)模。在停航量最大時(shí)，東行市場(chǎng)運(yùn)力縮減了17%，與16%的貨量萎縮幅度相當(dāng)，并沒(méi)有異常的運(yùn)力撤裁之舉。
運(yùn)力正逐步恢復(fù)
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球運(yùn)力排名前12位的班輪公司中，有11家縮減了運(yùn)力。這是班輪公司順應(yīng)市場(chǎng)需求變化，但也是無(wú)奈之舉。對(duì)于班輪公司而言，停航同樣會(huì)產(chǎn)生成本，有時(shí)，甚至比虧艙運(yùn)營(yíng)的成本更高。
上半年主要班輪公司運(yùn)力變化情況
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但隨著部分航線需求恢復(fù)，有外貿(mào)企業(yè)反映“班輪公司不積極增加運(yùn)力”，促使運(yùn)價(jià)暴漲。其實(shí)仔細(xì)跟蹤就會(huì)發(fā)現(xiàn)，從今年5月份開(kāi)始，結(jié)合需求端發(fā)生的變化，班輪公司已開(kāi)始通過(guò)個(gè)別航次換大船，以及暫緩或取消部分停航等方式，逐步恢復(fù)了運(yùn)力。
進(jìn)入6月份，針對(duì)跨太平洋航線出現(xiàn)的爆倉(cāng)現(xiàn)象，為了滿(mǎn)足客戶(hù)的出貨需求，市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)加班船，運(yùn)力快速恢復(fù)。截至6月底，跨太平洋航線市場(chǎng)的周運(yùn)力已接近46萬(wàn)TEU，幾乎追平了去年同期水平。
隨著之前宣布停航的航次逐步恢復(fù)，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，截至8月底，跨太平洋航線市場(chǎng)的運(yùn)力將超過(guò)去年同期，同比增長(zhǎng)1%。
因此，并不存在“不積極增加運(yùn)力”的問(wèn)題。
班輪公司經(jīng)營(yíng)壓力依然較大
在跨太平洋航線運(yùn)價(jià)逆勢(shì)上漲的同時(shí)，也應(yīng)該注意到，其它一些航線的運(yùn)價(jià)表現(xiàn)并不理想，甚至可以說(shuō)“十分糟糕”。
根據(jù)上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)，截至7月底，亞洲至西北歐、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)，較年初下跌了20%左右。亞洲至波斯灣和南美航線的運(yùn)價(jià)，較年初縮水約三分之二。這些市場(chǎng)的集中度，甚至還略高于跨太平洋航線。
對(duì)于航線遍及全球的班輪公司而言，個(gè)別航線運(yùn)價(jià)上漲，并不絕對(duì)等同于整體收入增長(zhǎng)，利潤(rùn)增加。
在大部分航線運(yùn)價(jià)依舊大幅下跌、油價(jià)逐步回升，以及未來(lái)運(yùn)輸需求高度不確定的背景下，班輪公司面臨的經(jīng)營(yíng)壓力，并不比外貿(mào)企業(yè)小。
從2008年國(guó)際金融危機(jī)至今，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)仍未徹底走出低谷。今年疊加疫情影響，許多企業(yè)“壓力山大”。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球集裝箱運(yùn)輸需求同比下降10%。一季度公布業(yè)績(jī)的班輪公司中，達(dá)飛集團(tuán)、長(zhǎng)榮海運(yùn)、陽(yáng)明海運(yùn)、現(xiàn)代商船等企業(yè)的收入，均出現(xiàn)不同程度下滑，現(xiàn)金流壓力劇增。更有不少企業(yè)，面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。
船貨雙方是利益共同體
在大部分航線運(yùn)價(jià)依然呈明顯下跌的背景下，貿(mào)然大舉恢復(fù)運(yùn)力，只會(huì)打破目前跨太平洋航線相對(duì)平衡的供求局面，打壓運(yùn)價(jià)，進(jìn)一步擠壓班輪公司的生存空間，加速下一個(gè)韓進(jìn)海運(yùn)的出現(xiàn)，讓客戶(hù)再度面臨供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)。
這是班輪公司和外貿(mào)企業(yè)都不愿意看到的。
2016年，韓進(jìn)海運(yùn)倒閉，一度令全球航運(yùn)市場(chǎng)陷入混亂，給客戶(hù)造成極大損失。班輪公司和客戶(hù)是利益共同體，維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展，對(duì)雙方都具有重要意義。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，只有價(jià)格合理，才能保證服務(wù)穩(wěn)定。
實(shí)際上，受疫情影響，全球供應(yīng)鏈堵點(diǎn)、斷點(diǎn)增加，但班輪公司的航線服務(wù)準(zhǔn)班率，反而有所改善。
上海航交所統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)班率數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，班輪公司的航線準(zhǔn)班率逐月提升。截至6月，平均準(zhǔn)班率較今年初提升了近10個(gè)百分點(diǎn)。在停航規(guī)模較高的5月，準(zhǔn)班率水平反而更高。
航運(yùn)業(yè)是全球性競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，班輪公司面臨的是全球范圍內(nèi)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。從之前積極停航，到現(xiàn)在積極復(fù)航，班輪公司在運(yùn)力方面所做的安排，始終都是基于為客戶(hù)提供更穩(wěn)定的服務(wù)這一出發(fā)點(diǎn)。
因此，針對(duì)當(dāng)前即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)季節(jié)性波動(dòng)大的特點(diǎn)，客戶(hù)和班輪公司雙方，更應(yīng)當(dāng)通過(guò)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議等方式，實(shí)現(xiàn)共贏，而不是只要求某一方做出讓步。
今年新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，我國(guó)港航企業(yè)充分發(fā)揮了主力軍作用，積極鞏固與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。
通過(guò)各種措施，提升海運(yùn)便捷度，暢通對(duì)外貿(mào)易通道，確保主要貿(mào)易航線不中斷，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和能源物資滿(mǎn)足民生需求。為外貿(mào)運(yùn)輸和生產(chǎn)生活，提供了有力支撐。
如果只看到局部運(yùn)價(jià)上漲給班輪公司帶來(lái)的部分利益，卻對(duì)航運(yùn)業(yè)整體低迷給班輪公司帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力熟視無(wú)睹，對(duì)企業(yè)在防疫、保供、維系外貿(mào)穩(wěn)定方面做出的貢獻(xiàn)視而不見(jiàn)，既不理性，也不客觀。
當(dāng)前，疫情仍在蔓延，世界經(jīng)濟(jì)深陷衰退，何時(shí)恢復(fù)遙遙無(wú)期。集運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，也面臨著更多的制約因素。
在這種情況下，如何更好地把控運(yùn)力，使之與需求變化相匹配，避免運(yùn)價(jià)出現(xiàn)跳水式下滑，才是班輪公司考量的關(guān)鍵。而站在客戶(hù)的角度，通過(guò)選擇更合適的出貨協(xié)議，規(guī)避運(yùn)價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)比單純的抱怨運(yùn)價(jià)上漲，更有意義。
